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我國工業機器人産業繼續保持高增長
工業機器人是智能制造領域最具代表性的産品:工業機器人通常是指面向制造業的多關節機械手臂,或其他擁有多自由度的機械裝置,主要用于代替人工從事柔性生産環節。工業機器人融彙了機械制造、電子電氣、材料科學、計算機編程等學科的尖端技術,是智能制造領域最具代表性的産品。習近平總書記在兩院院士大會上如此評價:機器人是“制造業皇冠頂端的明珠”,其研發、制造、應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志,也是我國實施制造強國戰略的重點領域。

 

漢鼎咨詢認爲,“快速成長”+“進口替代”最能體現我國工業機器人産業的兩個特征:我國已連續5年成爲工業機器人的最大消費市場,並仍處于加速成長階段,2017年我國工業機器人銷量約爲13.6萬台,同比2016年增長了60%。與韓國、日本等國家相比,我國制造業的工業機器人密度仍較低。國際機器人聯合會數據顯示,每萬人擁有工業機器人密度的世界平均水平爲69台/萬人,密度最高的韓國爲531台/萬人,而我國僅爲49台/萬人。盡管工業機器人在我國制造業中的應用領域越來越廣,但我國制造業中的工業機器人市場仍有很大的發展空間。預計未來5-8年間,我國工業機器人銷量的平均增速將超過20%。目前我國乃至全球超過50%的工業機器人市場被“四大家族”所占有,國內品牌近年來奮起直追,未來進口替代空間廣闊。

 

漢鼎咨詢分析,工業機器人産業的快速發展受四大因素支撐,分別爲産業轉型升級、人力成本上升、設備采購成本下降以及企業內生需求。

 

一、産業轉型升級促進智能裝備行業尤其是機器人行業加速發展

 

在過去十年中政府依靠投資和出口拉動經濟增長取得了輝煌的成就。近年來由于環境汙染、能源枯竭、人口紅利逐步消失等原因,以投資和出口爲主導的經濟發展模式難以爲繼。同時,從發達國家的發展經驗來看,從投資和出口拉動經濟的發展模式向消費爲主導的發展模式轉變也是經濟逐漸向後工業化發展的必然趨勢。

 

二、人口紅利逐漸消失造成人力成本不斷上升

 

人口老齡化日益加劇,勞動力市場由過剩轉向結構性短缺轉變,造成勞動力成本不斷上升,衆多行業出現“用工荒”的現象。企業的“招工難”和“民工荒”問題的同時出現,更加使得勞動力工資上漲的速度加快。根據漢鼎咨詢統計;我國城鎮制造業人員平均工資從2011年36,665元增長至2016年59,470元,複合增長率10.3%,同期我國GDP複合增速8.7%。隨著勞動力成本的不斷升高,導致人力成本和工業機器人成本之間的差距在逐漸縮小。

 

三、規模效益和進口替代驅動工業機器人采購成本趨勢下降

 

國內智能設備一般會經曆“進口→進口核心零部件國內組裝→完全國産化”幾個階段,這一過程將極大降低客戶采購成本。以弧焊機器人爲例,隨著發那科、ABB、安川、庫卡全球工業機器人“四大家族”生産本地化以及國內主要工業機器人已具備生産能力,弧焊機器人由當初的 100 萬以上降低至 50萬以下。人力成本逐漸提高和業機器人采購成本逐漸下降使得業機器人的比較優勢日益突出。

 

四、企業提高生産效率和産品質量的內生需求

 

經濟下行階段企業競爭趨于激烈,企業有動力對原有産品進行技術升級以提升競爭力,工業機器與人相比具有效率高、精確穩定、持續耐勞等特點,在提高生産效率和産品質量上具備顯著優勢。

 

漢鼎咨詢認爲,基于我國制造業産業結構轉型升級、勞動力成本持續增長、勞動力結構性短缺、下遊企業的內生需求等多種因素的推動,我國工業機器人産業大發展的時代已經到來,未來市場非常可期。

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